Compromiso metodológico
Nuestra metodología de trabajo
Entendemos que tus objetivos y contexto son únicos, por eso cada parte del proceso se adapta minuciosamente empleando técnicas de análisis, revisión continua y herramientas profesionalizadas.
Diagnóstico inicial personalizado
Comenzamos por una reunión exploratoria en la que identificamos prioridades y expectativas, registrando los elementos más relevantes.
Definición de objetivo
Identificar objetivos claros y prioridades clave.
Nuestro acompañamiento
Analizamos tu perfil y contexto financiero para hacer recomendaciones neutrales y adaptadas al diagnóstico inicial.
Metodología aplicada
Usamos entrevistas, solicitudes documentales y preguntas orientadas a construir una visión integral y objetiva.
Herramientas utilizadas
Checklists, análisis de contexto, cuestionarios.
Entregables y ajustes
Resumen de prioridades y diagnóstico detallado.
Diseño de alternativas posibles
Elaboramos propuestas que responden tanto a tus metas como a las condiciones actuales del entorno.
Definición de objetivo
Ampliar el panorama y visualizar posibilidades.
Nuestro acompañamiento
Se cotejan diferentes rutas, siempre explicando implicaciones potenciales y mostrando caminos diversificados.
Metodología aplicada
Aplicamos análisis comparativo entre alternativas encontradas, apoyados en ejemplos y escenarios prácticos.
Herramientas utilizadas
Herramientas de simulación, matrices de decisión.
Entregables y ajustes
Presentación de escenarios y rutas sugeridas.
Construcción de recomendaciones personalizadas
Seleccionamos y justificamos las mejores rutas a considerar, priorizando enfoque consultivo e imparcial.
Definición de objetivo
Priorizar escenarios robustos y coherentes.
Nuestro acompañamiento
Brindamos sugerencias detalladas y explicaciones fundamentadas que aportan claridad para una toma de decisión informada.
Metodología aplicada
Elaboramos informes descriptivos empleando lenguaje accesible y visualizaciones útiles.
Herramientas utilizadas
Reportes estructurados, gráficos temáticos.
Entregables y ajustes
Documento resumen y plan consultivo.
Revisión periódica y ajuste
Establecemos tiempos para revisar y, de ser necesario, reajustar las recomendaciones conforme evoluciona tu entorno.
Definición de objetivo
Mantener alineación con tus objetivos actuales.
Nuestro acompañamiento
Analizamos los cambios en tu situación o en el mercado para actualizar las rutas sugeridas cuando corresponde.
Metodología aplicada
Sesiones de seguimiento programadas, indicadores de seguimiento y consulta continua.
Herramientas utilizadas
Listas de control, agenda de seguimiento.
Entregables y ajustes
Informes de avance, propuestas actualizadas.
Fases del acompañamiento
Conoce el paso a paso de nuestro proceso consultivo
Contacto inicial
Presenta tu contexto actual
Inicias compartiendo tus inquietudes y recursos para que podamos comprender tu escenario principal.
Requieres información básica y disposición para conversar.
Relación de confianza inicial
Análisis personalizado
Estudio de situación y alternativas
Con tu colaboración, realizamos diagnósticos neutrales y revisamos diferentes caminos según tu perfil.
Responder cuestionarios y entregar datos relevantes.
Identificación de escenarios útiles
Presentación de alternativas
Explora diferentes caminos
Te mostramos escenarios para considerar ventajas y desafíos de cada opción antes de decidir.
Coincidir en reunión para revisión conjunta.
Selección informada de ruta
Seguimiento continuo
Ajuste a medida que avanzas
Nuestros consultores te acompañan en revisiones regulares y están disponibles para dudas o ajustes.
Asistencia en revisiones periódicas.
Ajustes alineados a cambios
"El acompañamiento consultivo es un camino de confianza y responsabilidad: implica atender los matices y prioridades personales desde la ética y la transparencia. Resultados pueden variar."
